Visão Geral

Neste artigo, você aprenderá a:

• Efetuar uma venda
• Consultar vendas
• Adicionar informações na nota fiscal
• Consultar e imprimir nota fiscal
• Imprimir boleto da venda
• Enviar XML da nota fiscal

Atenção: Todas as configurações apresentadas aqui são as padrões do sistema. Em casos onde foram feitas personalizações ou modificações é necessário solicitar ajuda ao suporte para esclarecimentos.

Acesso às vendas

No menu principal, navegue até Lançamentos > Estoque > Mov. Produto

Você terá acessa a lista de movimentos e também às opções para gerenciamento: Novo, Pesquisar e botões de navegação.

Botões disponíveis:

• Venda — iniciar nova venda (Atalho para CDL Venda de Mercadoria)
• Compra - Iniciar entrada de mercadoria (Ver sobre entrada de mercadoria no link)
• Outros - Exibe todos os movimentos disponíveis
• Filtro — permite filtrar movimentos
• Botões de navegação - Permitem navegar entre as páginas da lista de movimentos

Iniciar uma nova venda

Utilize o botão Venda ou clique no botão Outros e selecione a opção Venda de Mercadoria NFe.

Ao clicar n botão Outros serão apresentadas outras opções. Utilize a opção de CDL (Configuração de Lançamento) Venda de Mercadorias NFe.

Venda

Ao clicar na opção Venda de mercadorias será aberta a tela para inserir os dados da venda

A venda possui três etapas

1. Cabeçalho - Onde são inseridos dados como: Nome do cliente, Forma de pagamento, vendedor
2. Itens - Onde serão inseridos os itens da venda
3. Observações da nota - Campo opcional
4. Finalizadoras - Onde é finalizada a venda podendo inserir os métodos de pagamento usados na venda

1 - Cabeçalho

Permite inserir os campos relacionados ao cabeçalho da nota.

Cliente

Permite inserir o nome do cliente que deve ser previamente cadastrado

Você pode utilizar o botão (+) para criar o cadastro de um cliente ou acessar no menu principal a opção de cadastro de cliente. Veja mais no link cadastro de cliente.

Com o cadastro do cliente pronto basta digitar o nome e o sistema irá efetuar a busca.

Form. pgto

Forma de pagamento da venda

A forma de pagamento também deve ser previamente cadastrada. Consulte o link a seguir para maiores informações sobre formas de pagamento:

Vend.

Indica o vendedor que está efetuando a venda.

Campos automáticos

Os campos a seguir são gerados automaticamente, não sendo necessário qualquer edição ou preenchimento

• Nro.nota
• Endereço
• CDL

Clique no botão Salvar cab. para salvar as informações do cabeçalho. Qualquer alteração feita no cabeçalho será necessário efetuar esse processo.

2 - Itens

Para adicionar os itens da venda clique no botão + Produto

Ao clicar em + Produto será permitido adicionar um novo produto.

Para adicionar um produto podem ser utilizas as seguintes opções

• Descrição (Padrão) - Digite a descrição do produto
• Código interno - O código interno do produto, gerado pelo sistema
• Código de barras - Se tiver um leitor você pode utilizar o código de barras do produto
• Código do fornecedor - É o código original do fornecedor

Utilize o campo Pesquisar por para alterar a opção de pesquisa do produto

Após adicionar o produto preencha os campos a seguir conforme necessário

• Bonif (Bonificação) - Indica se um produto é uma bonificação ou não
• Qtd - Quantidade do produto que está sendo vendida
• V.un (Valor unitário) - É o valor do produto, pode ser alterado manualmente ou bloqueado para não permitir essa opção
• Desc - Valor ou percentual de desconto
• Acres - Valor de acréscimo de um produto (se aplicável)
• Emb.* - Unidade do produto

Para adicionar o produto clique no botão Salvar logo abaixo ou utilize a tecla enter no teclado.

Após clicar no botão salvar o produto deve aparecer do lado esquerdo do painel conforme imagem abaixo.

Para adicionar mais produtos basta repetir os passos.

Alterar configurações de inserção de dados

É possível alterar como os dados são inseridos

Utilize os o botão indicado abaixo para alterar as configurações do painel de inserção de produto

As opções disponíveis são:

• Digitar valor unit. - Se marcado permite a edição do valor unitário do produto
• Calcular qtd. p/ total
• Digitar I.P.I em valor - Permite editar o valor do IPI se marcado
• Digitar desconto em valor - Se desmarcado permite o desconto em percentual
• Digitar qtd. embalagem - Permite editar quantidade na embalagem
• Edita dados fiscais - Permite editar os dados fiscais do produto
• Pesquisa - Altera a forma com é feita a pesquisa de produto (Descrição, Cód.interno e Cód.barra)

Editar ou excluir um produto adicionado

Para editar ou excluir um produto adicionado basta clicar sobre o nome do produto do lado esquerdo e ele volta para a tela do lado direito, permitindo a edição.

Para excluir o produto da venda clique no botão Excluir .

Importante

Sempre utilize o botão de + Produto para iniciar a inserção dos produto

Pode ocorrer do painel de inserção não ser exibido, para isso basta clicar no botão + Produto que será possível adicionar os produtos

3 - Observações da nota fiscal

Utilize o botão Opç. NFe para adicionar observações na nota fiscal

Clique na primeira opção Inf. adiconal nota e insira os dados da observação

Essa informações será exibida no rodapé da nota.

4 - Finalizar a venda

A última parte da venda, utilize o botão Finalizar que irá permitir adicionar as finalizadoras da venda.

Aqui é onde você irá inserir os dados de pagamento (Finalizadoras). É possível inserir mais de uma finalizadora.

Para inserir mais de uma finalizadora basta colocar o valor de cada uma e clicar no botão Pagar

O painel exibirá os valores que faltam a ser pago.

Quando finalizar todos os valores que em Finaliza .

Ao clicar em Finaliza automaticamente a nota será emitida e o estoque será baixado.

Acessar venda ou nota fiscal do cliente

Para acessar uma venda emitida, entre na lista de movimentações e clique sobre a venda que deseja ter acesso.

Menu de impressões

Primeiro você deve acessar uma venda.

Dentro de uma venda clique no botão Imprimirpara abrir as opções de impressão disponíveis

O menu de impressões permite imprimir:

• Danfe NFe - Imprime a nota fiscal (Acessível somente após a venda feita e nota emitida)
• Danfe Simplificado NFe - Impressão simplificada da nota (Geralmente usada para envio de mercadorias) - (Acessível somente após a venda feita e nota emitida)
• Pré Danfe NFe - Usada antes da emissão da nota e útil para verificar se todas as informações estão corretas ( Essa opção é usada antes de finalizar a venda)
• Capa critica NF - Exibe os dados tributários que estão sendo lançados na nota (É usada para conferir se as informações tributárias estão corretas) ( Essa opção pode ser usada antes e depois de finalizar a venda)
• Guia Cega - Utilizada para contagem de produtos
• Rel.Aux - Relatórios personalizados (São configuráveis conforme necessidade)
• Relatorio - Imprime um pedido de separação
• Boleto - Quando houver integração com banco pode ser feita por aqui a emissão do boleto

Opções da NFe

• Inf.adicional nota - Permite inserir uma observação no rodapé da nota fiscal
• Enviar e-mail NFe - Permite enviar/reenviar a nota e xml para o e-mail do cliente.
  • Observação: É necessário configurar o e-mail previamente. Solicite ao suporte essa configuração.
• Consultar NFe - Consulta o status da nota fiscal
• Atualizar protocolo NFe - Atualiza protocolo da nota fiscal na SEFAZ
• Exportar XML - Permite exportar o arquivo XML da nota fiscal
• Processo(s) -
• Referencias - Campo utilizado apenas quando houver alguma referência a outra nota
• Volume(s) - Mostra os volumes dos produtos na nota fiscal, quando configurado
• Obs. nfe alternativa - Adiciona observações alternativas na nota, essas observações não são exibidas no rodapé

Outras opções

Permite efetuar algumas opções adicionais na venda

• Obs. gerencial - Observação que fica disponível apenas gerencialmente, não é exibida na nota fiscal - (Disponível somente durante a edição da venda)
• Importar Mov.produto - Permite importar um movimento de produto direto para a venda -(Disponível somente durante a edição da venda)
• Importar Orçamento - Permite importar um orçamento para efetuar a venda (Disponível somente durante a edição da venda)
• Produtos não localizados no XML
• Produtos vinculados
• Comparar XML
• Remover itens - Remove todos os produto da venda
• Ratear desc., fre., seg., out.
• Agenciador
• Totais - Exibe os totais da venda

Cancelar nota fiscal

Para cancelar um nota fiscal clique no botão Canc.NFe .

Será solicitado a justificativa para o cancelamento. Informe o motivo do cancelamento, lembrando que essa informações será enviada para a SEFAZ então sempre utilize informações corretas.

Clique em confirmar para finalizar o cancelamento.

Erros de nota fiscal

Qualquer erro no momento da emissão da nota fiscal deve ser investigado.

O sistema sempre exibirá uma mensagem informando o erro da nota.

Alguns erros são comuns:

• Informações incorretas no cadastro do cliente
• Inscrição estadual inativa
• Informações de tributação do produto incorretas

Solicite ajuda ao nosso suporte sempre que não conseguir resolver o erro

Reenviar nota fiscal para autorização

Sempre que ocorrer um erro na nota será necessário enviá-la novamente para autorização

Importante: Não inicie uma nova venda, faça a correção dos dados e reenvie a mesma nota.

Após corrigir os dados, acesse no menu principal a opção Lançamentos > Fiscal > Nota fiscal

As notas que por algum motivo não tiverem sido autorizadas apresentarão o status Digitação

Importante: Uma nota não pode ficar com o status Digitação e sempre deve ser investigado qual o motivo do erro.

Clique sobre a nota que deseja reenviar e utilize o botão Finalizar para reenviar a nota ao SEFAZ.

Ao final do processo a nota deve aparecer com o status Autorizada

Sair da venda atual

Para sair da venda e retornar para a lista de movimentações utilize o botão Voltar .